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屠宰企业苦不堪言,这一次是怎么被割韭菜的?

2020-05-20 17:24:02 来源: 编辑:笔名 阅读量:

屠宰企业苦不堪言,这一次是怎么被割韭菜的?

屠宰企业苦不堪言,这一次是怎么被割韭菜的?

猪价上涨的时候,有些人压栏压得也够狠。算是你来我往了。

涨的时候,养殖户压栏;跌的时候,屠宰企业压价;这就是博弈,当然,也是江湖,但这个江湖中,老大够狠。老大割起韭菜来,心理素质还是要高一些,时间点拿捏的也更准。

今天,谈一下这次是怎么被割韭菜的,是给那些理性的、听得进去别人建议的、懂得感恩的人,怎么在下一茬中不再是韭菜。喷子和一根筋的,就别看了。

一、猪价分析的三个层面

猪价分析的三个层面,有利于我们理解这次割韭菜行动的原理。

三个层面

1、政策层面;

2、供需层面;

3、博弈层面。

这次请不要甩锅,美国已经给我们甩得够多了。这次和政策层面没多大关系,虽然每周都放冻肉,但数量不大,而且是从去年四季度一直延续下来的。既然春节前放储都没压下去,至少说明放储不是万能的。

从供需层面来看。本来春节后-这个阶段性的刚需结束了,消费需求就进入下降阶段。屋漏偏逢连夜雨,新冠肺炎疫情爆发,春节后全国人民只能居家隔离,线下社交活动全部暂停,所以,猪肉的消费开始直线下降。

消费大降了,猪还在继续养,继续吃饲料,继续长肉。一头猪养成了一头半、两头,供应能力大大增加。一降一升,为后面的持续下跌积蓄着巨大的能量。下跌的能量。

二、屠宰企业苦不堪言

这种环境下,屠宰企业日子也不好过。大企业的开工率不足30%,工人不上班,工资、劳保还要给;消费骤降,收活猪的价格却并不低。更重要的是,那些肉商(不一定是屠宰企业,而是贸易商)的冻肉却一个劲儿的出。

中国最大的屠宰企业是双汇,美国最大的屠宰企业是史密斯菲尔德,双汇的母公司万洲国际数年前收购了史密斯菲尔德。前断时间,万洲国际无奈的对外宣称:以后要少杀猪,多卖肉。意思是杀猪还不如进口美国猪肉赚得多,来钱快。

双汇是屠宰企业的标杆,是那个行业的代表。

三、跌掉你的耐心

从三月份开始,猪价开始了长达两个月的下跌。可以说,这不是一波下跌,而是一直跌,这种连续两个月一直翻绿的走势,消磨尽了养猪人的耐心。去年,有多少人信誓旦旦的说今年的猪价有多高,前几天又有多少人悲观的喊出会跌到八元?

我一直说,五一前,猪价的下跌是正常的:消费下降了很多,猪也一天天的长大,供需关系和春节前相比发生了很大的变化,这时候,事实上已经不利于养猪人继续压栏了,只是,很多人还没感觉到风险正在一步一步的逼近,有利于屠宰企业屠牛的环境正在形成。

四、跌破你的信心

客观的说,五一之前,屠宰企业并不想马上动手“屠牛”,因为即使把价格压下来,但消费并没上去,只能把猪变成肉放在冻库里。这只会增加成本-财务成本和仓储成本,而且,也有一点风险-抄得不是底,而是腰。

“屠牛”要看时机。

最好的时机是:

1、消费即将反转;

2、有利空猪价的消息;

3、养猪人开始恐慌;

4、市场上有“牛”可“屠”。

五月三日,万事俱备,只欠“开屠”。因为,这个五一,国家开始鼓励大家走出户外,恢复正常生活,同时又宣布了五月六日高速公路将恢复收费。前者意味着消费将会较大幅度增长,后者意味着会让养猪人会因担心而恐慌。

果不其然,手里握有牛猪,而并未等到五一(其实五一只是消费的开始,而非反弹的起点)预期中的涨价,反而迎来了即将收费的消息。大家请注意这个时间节点,从五月三日开始,也就是五月六日的前夕,猪价终于大幅下跌。这一跌,不再是一毛两毛,而是三毛五毛。这一跌,终于击穿了养猪人的信心。

最终的结果是:

1、东北局部地区跌穿10元大关;

2、标猪恐慌性跟风出栏;

一方面是消费即将开始大幅增加,一方面是猪价跌到育肥的成本线。应该说已经到了割韭菜的最佳机会。

五、开始绝地反弹

我在上一篇文章中说到,我发现了一个诡异的现象:如果仅仅是消费不振,那么猪再便宜,屠宰企业收够了也就应该停了。事实上呢?屠宰企业反而加大了收购量,只是每天按部就班的宣布降价而已。

我的看法,这是屠宰企业在“梯度补仓”。这简直和股市的操作手法惊人的相似。应该说,屠宰企业在这个价位补仓的风险已经很小了。

上面的这两段话,正是我上一篇文章的部分内容,一字未改。

肉商的利润来自于差价,猪价低,如果肉价也低,那么,损失的只是养猪人的利益,顶多促进一点消费,但对屠宰企业来说好处并不多,对那些进口肉商更是如此。只有肉价高了,低价吃进的生猪才能利益最大化。

所以,本来肉价就跌得比猪价慢,现在,肉价居然直接反转了。今天的消息:新发地18日的白条猪(瘦)已经达到了19.5元,而16日,是16.5元。至此,本轮“屠牛”短、平、快的完成。

我在三月三日快手上开始宣布整个上半年猪价的基本面为:“震荡走跌”。后来验证是一路走跌。不过,从现在开始,要“震荡”前行了。

六、“屠牛”逻辑的梳理

前面说了那么多,就不废话了,给大家放上一张图。

与人玫瑰,手有余香。不想下一次还被“割韭菜”,那就转发给更多的朋友吧!

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